一、闲聊
1、抖音概念股
两周前，我们对抖音做了重点的普及
当市场还是一片寂静的时候，我们提前挖掘了抖音的逻辑
刚开始的时候，没人认可，到现在，我想每个人都知道了抖音的逻辑
简单的重复一遍：
抖音，目前互联网估值排名第四，排名1、2位的是阿里、腾讯
抖音，是未来唯一有可能挑战阿里地位的品种，因为无论是用户数、还是arpu都在高速增长。
任何一个帝国的崛起，都带动上下游的产业链，阿里、腾讯都带动了一大批的优质公司，抖音也不例外。
据研究机构Sensor Tower最新数据，抖音5月营收继续在全球非游戏类APP中居冠，当月实现营收9570万美元(约折6.8亿元人民币)，是去年同期的10.6倍。
所以，抖音走的这么火，也就不足为奇了。
抖音概念股：
精简下，重点是两个方向：抖音出海、游戏，更深入的看版权
任何一款进军国际市场的软件，都有着巨大的前途，所以我们看到抖音的下载量是全球第一。
另一个方向是游戏，目前招募了2000多人的团队运营这块，有着巨大的流量的支撑，变相只是时间问题。（腾讯收入中，游戏占比为50%左右）
游戏方向：
姚记科技：字节跳动独家代理的《小美斗地主》成为爆款休闲游戏，竖版更新有望在7月上线
凯撒文化：旗下 《火影忍者》获得字节跳动独家代理
三七互娱：字节跳动的游戏买量重要合作方，后续新游储备丰富
富春股份：子公司游戏预计由头条、抖音代理，且在7月份上线
营销代理：
蓝色光标：今日头条与抖音的媒体采购及出海业务的营销服务，Tiktok出海主要代理商之一
省广集团：TikTok Ads出海主要代理商之一
科达股份：抖音广告获客Top级合作伙伴
天龙集团：巨量引擎广告业务授权代理商，代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务
引力传媒：定增新股获批，18年与抖音、头条开展代理商业务，19年与快手达成战略合作
版权运营：这应该是升级版的炒作方向，短视频必须经过这关
捷成股份：旗下华视网聚是影视版权运营龙头，拥有国内最大影视版权库，头条系作为下游购买渠道带来版权购买需求增量
掌阅科技：数字阅读版权合作方
二、几个方向
1、光刻胶
南大光电：老大还是老大，洗的够彻底，拿的住还能靠信仰，尾盘出了一半
强力新材，手上的持仓股
最早上榜，但板上被砸。
南大光电、江化微、晶瑞股份，都是昨天提到的，相对高端的光刻胶品种
这里行情没有结束，但是短期入场也不安全，耐心等等。
光刻机，几个标的都走了回调，去弱留强
2、抖音、直播
坚定看好，但是入场要讲究节奏，今天高潮，明天估计分化
昨晚的文章已经很明确了：
留言区也有回复几个个股，也有人问到了ylcm引力传媒
凯撒文化，前天晚上点的唯一标的，昨天被你们截胡了。
目前两连扳。
今天早盘的竞价，就已经注定了高潮：天龙集团、联创股份、宣亚国际都是直接秒板
明天板块会分化，后排会掉队，这里注意下低位的没有发酵的，比如版权那块。
3、科技
中环股份，大盘股，不会一蹴而就，走走停停是常态，节奏要把握好，不要不涨就问出了什么利空。
沪硅产业：虽然涨了，但是感觉像是带节奏，防止后面继续杀跌，今天进去的别恋战。
领益智造，说了几天了，低吸没问题。
立讯精密：前期高点附近，不去赌
4、其他
宠物，之前给了两个，中宠股份、佩蒂股份，继续看好
好想你：突发的回购，亮瞎眼，之前我还考虑过这40亿怎么用，没想到来这招。
券商：今天反抽红盘，居然是东财带路，没看懂
免税牌照：之前重点关注王府井、中国国旅，新增几个：百联股份、银座股份
三、明日策略
今日操作：
出了部分南大，加了智光，扔了中银，上了强力、引力，目前持仓：引力、智光、强力、南大、大唐，仓位5成。
由于大家都知道的原因，仓位上去一些，明天会降下来。
大盘观点：延续午盘
明天降仓位为主